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第一章、CRM概述
第一条、CRM定义。
CRM即客户关系管理，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。它的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
第二条、CRM作用。
1、传递优秀经验，规范企业流程。
通过CRM系统，可以把企业优秀销售人员管理客户的流程整理出来，通过系统来优化到系统流程中，从而可以使得每个人员能够掌握最好的销售流程。
2、提升销售，项目管理能力和结案率。
通过CRM系统，可以给企业销售管理流程设定关键管理点，促使销售管理者能够及时提供相关支持，帮助销售人员更好的管理销售流程，提高客户满意度和销售结案率。
3、减少培训工作。
CRM系统规范了企业销售管理相关所有的流程，新的员工或者岗位调动的员工只要按照系统的流程来做就可以很快熟悉新的岗位，从而降低了企业培训的工作，提高了员工上岗的速度。
4、防止出错。
由于CRM系统详细的规定了符合企业特色的流程，并对关键点进行控制，可以有效的防止企业人员犯错。比如：很多销售人员常犯的错误就是内部成本还没有核算就给客户报价，易导致公司项目流失的情况。通过CRM系统可以设定内部成本没有核算，无法进行报价的流程，从而防止出错。
5、积累客户经验于企业自身。
通过CRM系统的使用，可以记录公司所有人员与客户接触以及与客户所有的交易往来记录，从而可以系统的把客户相关知识记录到系统中来，这样只要公司授权的人员进入系统，就可以全面了解客户的喜好和客户的过去，从而及时上手。
6、产生更多的生意机会。
通过CRM系统，可以帮助企业分析客户等级，将有限的资源用到重要的客户身上，挖掘二次营销或大订单的机会。通过CRM系统的数据分析，可以帮助企业找到客户的关注点和购买习惯，改善我们的服务内容，提升客户满意度和新订单的商机。
第三条、软件安全。
实施CRM软件前要注意哪些问题，软件安全（即数据安全）的重要性对企业而言非常重要，实施前要选择适合可靠的软件，经过大量企业实践测试认为在软件安全方面需要注意的三点。
1、操作权限设定。
企业内不同部门不同岗位的使用人员可分别设定不同的操作权限，比如普通业务员只能看到自己的客户资料、合同订单、应收款、费用等数据，而销售部门主管或办事处主任、分公司经理可以看到其所属团队成员的相关数据，老板和销售总监则可以看到所有的数据；业务员人员不能看到及使用与采购有关的功能及数据；反之亦然。
2、数据自动备份。
可设定每天固定时间自动备份，系统自动将所有数据打包备份在服务器硬盘的备份目录下，每天1个备份文件，根据硬盘大小可存储任意多个备份文件，平时只需经常从服务器硬盘的备份目录下使用U盘或移动硬盘复制备份文件即可增加保险系数。一旦发生意外，只须一份最近的备份文件就可还原恢复所有数据。
3、异地分支机构访问的安全控制。
使用VPN软件或设备，可对在互联网上传输的数据进行打包加密，提高访问速度，防止数据被窃取泄密，还可进行身份认定，只有通过远程访问身份验证的设备和用户才可连接到公司服务器。
第四条、CRM和ERP的区别和联系。
从管理理念上，ERP的管理理念是提高企业内部资源的计划和控制能力，讲究的是在满足客户、及时交货的同时最大限度地降低各种成本，通过提高内部运转效率来提高对客户的服务质量， 可以说是以效率为中心。CRM的理念是以客户关系的建立、发展和维持为主目的。它们的理念在关注对象上有区别，与企业级的内部资源计划ERP相比，CRM的更关注市场与客户。因为今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品和服务，也可以方便地透过呼叫中心或互联网找到自己感兴趣的产品和服务。他们的消费方式由被动接受变为主动选择。所以CRM的作用主要在与客户直接接触的部门，它主要针对的是企业的市场营销、销售、服务部门，包括管理整个客户生命周期等各个阶段，为企业提供了对客户及所购产品的统计、跟踪和服务等信息化手段和功能。也就是说，如果说ERP是企业级的全面管理应用的话，CRM就是ERP的最前端，它的作用延伸到了ERP以前力所不能及的范围之外。
1、客户关系管理系统是ERP的延伸。
客户关系管理软件侧重于管理企业的客户，同时企业的客户也是企业最重要的资源，ERP作为企业资源管理软件把客户做比较全面的管理，这点在ERP的分销系统和应收账模块等中都有一些体现。所以夸张一点说，客户关系管理系统可作为ERP系统中的一个子系统，当然正确的说法应该是客户关系管理系统的核心部分，是ERP系统中销售管理的延伸，是对ERP的补充与增强。因为客户关系管理系统不仅对现有客户资源进行管理，也对潜在客户资源进行管理，客户关系管理系统原本不在ERP之内的呼叫中心、B2B、B2C、一对一营销等。既然是延伸，自然ERP就是客户关系管理系统的基础，是培养客户关系管理的土壤，所以ERP与客户关系管理系统是有些交叉的，这也是我们经常会碰到一些人把CRM叫做ERP的原因。
2、关注对象不同。
如果从系统的角度讲，二者是不同的系统，而且关注的企业问题不同，客户关系管理系统更偏重于外向型的问题，比如营销、服务等与市场和客户相关的外部资源，强调合理利用优质服务来开拓和保持客户，优化面对客户的流程以减少获取和保留客户的成本。而ERP则是偏重于内部的问题，关注点是企业资源，比如生产、 库存、质量、成本等，它的方式主要是优化内部管理流程和其他内部资源。
3、管理理念不同。
ERP的管理理念是提高企业内部资源的计划和控制能力，讲究的是在满足客户的同时、最大限度地降低各种成本，通过提高内部运转效率来提高对客户的服务质量，可以说是以效率为中心。客户关系管理系统的理念是以客户关系的建立、发展和维持为主要目的，更关注市场与客户。ERP更注重企业内部的管理，它的目标是规范管理，而客户关系管理系统的目标是为客户提供更加全面的服务，如果说ERP是企业级的全面管理应用的话，客户关系管理系统就是ERP的最前端，它的作用延伸到了以前ERP力所不能及的范围。
4、应用系统的设计不同。
大部分客户关系管理系统的业务流程相对比较灵活，ERP的主要业务流程则相对固定，ERP系统是一个“事务处理”系统，强调准确记录企业中人、财、物各项资源的轨迹，无缝地集成企业生产、库存、仓库、财务等管理模块，提高企业的“自动化”能力从而极大地降低人力需求及差错，提高效率。而客户关系管理系统是以客户关系发展和维系为目标，系统以统一的客户数据库为中心，为系统用户提供客户的统一视图和对客户的分析、预测等工具，同时强调和其他企业应用的集成。
与ERP系统相比，CRM产品更专注于销售、营销、客户服务和支持等方面的管理，实际上，CRM的价值在于突出销售管理、营销管理、客户服务与支持方面的重要性，CRM系统本身可以看成广义的ERP的一部分，二者应该可以形成无缝的闭环系统。
